夏娜和悠二为了寻找红世之王法利亚格尼所留下的宝具，来到了某栋废弃的百货大楼。当两人还在堆积如山的玩具中苦寻不获时，他们还不知道悠二偶然捡到的望远镜就是所要寻找的宝具。由于宝具的力量，夏娜和悠二的意识通过宝具转移到了对方的身体中......